เป้าหมายทางการเงินที่มีความเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า
ประกันชีวิตและการวางแผนการทำงานให้ลูกค้า
อาชีพที่ 2/+
คือ ภาระกิจของผม นอกจากหน้าที่ที่จะขายประกันและดูแลลูกค้าแล้ว ผมยังมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยวางแผนการทำงานและช่วยวิเคราะห์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า
เพื่อเป้าหมายทางการเงินที่มีความเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า
.
ด้วยความรู้ความสามารถที่มี
และการหมั่นพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
ผมคิดว่าจะช่วยดูแลคุณลูกค้าให้สามารถประสบความสำเร็จทางการเงิน
และการบริหารจัดการชีวิตตามข้อจำกัดบางประการได้ ยกตัวอย่างเช่น
ความรู้ความสามารถของลูกค้า การจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและรายได้ที่จะเป็นผลตอบแทนที่ดีและมีคุณค่า
.
ด้วยลูกค้าบางท่านอาจจะยังไม่มีเวลาหรือมีข้อจำกัดด้านการจัดสรรเวลา
ผมขอเป็นตัวแทนในการช่วยดูแลและวางแผนในเรื่องการดูแลสุขภาพการเงินของลูกค้า
ด้วยการนำเสนอข้อมูลและผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
และการวางแผนการสร้างรายได้ที่จะตอบโจทย์กับกับลูกค้าทุกท่าน
.
การใช้สื่อออนไลน์ในการสร้างตัวตนและสร้างแบรนด์ส่วนตัวให้กับลูกค้าทุกท่านในการทำงานหรือการทำธุรกิจ, การวางแผนการศึกษาการเรียนต่อ, การดูแลสุขภาพตามช่วงวัย,
เพราะเราไม่เป็นเพียงแต่ตัวแทนประกันชีวิตแต่เราคือ
life
partner ของลูกค้าทุกๆท่าน
เคียงข้างเพื่อให้ท่านไปถึงเป้าหมายได้อย่างภาคภูมิใจ
.
ประเภทผลิตภัณฑ์ของไทยประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ประกันเพื่อการออม
และลดหย่อนภาษี
ประกันสุขภาพ
ประกันผู้สูงอายุ
ประกันเพื่อชีวิตหลังเกษียณ
ประกันเด็ก
(เพื่อลูกรัก)
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันโรคร้ายแรง
ประกันเพื่อการลงทุน
(Unit-linked)
ประกันรายย่อย
(ไมโคร)
ประกันวางแผนมรดก
ประกันความยั่งยืนตามช่วงวัย
#ที่ปรึกษาด้านอื่นเพื่อเป็นคู่คิดลูกค้า
สิ่งที่ลูกค้าหลายคนมองหา
ไม่ใช่แค่ "คนขายประกัน" แต่คือ “ที่ปรึกษาและคู่คิดด้านชีวิตการเงิน”
หรือที่เรียกว่า Life
Partner ของลูกค้า
ดังนั้น
ตัวแทนประกันชีวิตที่เป็น Life
Partner สามารถทำสิ่งเหล่านี้เพื่อให้ชีวิตลูกค้าดีขึ้นและประสบความสำเร็จได้
---
บทบาทของ Life Partner ในมุมตัวแทนประกันชีวิต
1.
คู่คิดด้านการเงินและการใช้ชีวิต
ช่วยวางแผนการเงินให้เหมาะสมตามช่วงชีวิต
เช่น เริ่มทำงาน → มีครอบครัว
→ เกษียณ
ให้คำแนะนำการออม
การลงทุน และการใช้ประกันเป็นเครื่องมือเสริมความมั่นคง
สร้างวินัยทางการเงินให้ลูกค้าสามารถ
“ออมก่อนใช้” และมีเงินสำรองยามฉุกเฉิน
2.
ผู้คุ้มครองความเสี่ยง
อธิบายให้ลูกค้าเห็นความสำคัญของการป้องกันความเสี่ยง
(Risk
Management)
เลือกกรมธรรม์ที่เหมาะสมกับรายได้
ภาระ และเป้าหมาย
ช่วยให้ครอบครัวของลูกค้ามั่นใจว่าจะไม่สะดุดทางการเงินแม้เกิดเหตุไม่คาดฝัน
3.
ผู้วางแผนเป้าหมายระยะยาว
ช่วยกำหนดเป้าหมายการเงิน
เช่น ซื้อบ้าน การศึกษาลูก การเกษียณอายุ
แนะนำผลิตภัณฑ์ประกันและการออมที่ตอบโจทย์เป้าหมายเหล่านั้น
ปรับแผนตามสถานการณ์ชีวิตลูกค้า
เช่น มีลูก เปลี่ยนงาน หรือเริ่มธุรกิจ
4.
เพื่อนคู่คิดที่อยู่เคียงข้างตลอดเวลา
ไม่ใช่แค่เซ็นสัญญาแล้วหายไป
แต่คอยติดตามและดูแลอย่างต่อเนื่อง
ติดต่อสอบถาม
ให้คำแนะนำ อัปเดตข่าวสารสิทธิประโยชน์ใหม่ ๆ
อยู่เคียงข้างในวันที่ลูกค้ามีความสุข
(ประสบความสำเร็จ) และวันที่ลูกค้าเจออุปสรรค (สุขภาพ/การเงิน)
5.
สะพานเชื่อมไปสู่ความสำเร็จ
ทำให้ลูกค้ามี
“ความมั่นคง + โอกาสเติบโต” ไปพร้อมกัน
ใช้ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือในการสร้างทุน
สร้างมรดก และส่งต่อความรักไปยังครอบครัว
สร้างความสบายใจให้ลูกค้ามีสมาธิในการทำงานและใช้ชีวิต
เพราะรู้ว่ามีคนดูแลเรื่องการเงินและความเสี่ยงให้แล้ว
---
“ตัวแทนประกันชีวิต” อาจขายกรมธรรม์ได้
แต่
Life
Partner คือ “เพื่อนคู่คิดที่ดูแลชีวิต”
เพราะหน้าที่ของเราคือ
ช่วยลูกค้าวางแผนการเงิน
คุ้มครองความเสี่ยง
เดินไปกับเป้าหมายชีวิต
ดูแลต่อเนื่อง
ไม่ทิ้งกัน
สร้างความมั่นคงและโอกาสความสำเร็จ
---
Website/certificate
: www.planwise.in.th
Page:
ประกันกับต้อง
Line:
https://lin.ee/U1FMYxr
.
นายภาคภูมิ
ถุงวิชา(พท.บ.,
น.บ.)
เลขที่ใบอนุญาต:
6701064555
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น